Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilen ihraç, başta Körfez ülkeleri ve İngiltere olmak üzere uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. İşlem kapsamında 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplanırken, ihraç büyüklüğü tavan tutar olan 650 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Körfez ve İngiltere’den Güçlü Talep
Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu’daki yatırımcılara, yüzde 40’ı İngiltere merkezli yatırımcılara yapıldı. Avrupa, Asya ve ABD offshore piyasalarından da katılım gerçekleşti. Yatırımcı profilinin büyük bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.
“Türkiye Ekonomisine Güvenin Göstergesi”
Yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla tamamlanan işlemin, güçlü talep sayesinde maliyet açısından başarılı şekilde sonuçlandığı belirtildi.
Şirketten yapılan açıklamada, elde edilen sonucun hem Emlak Konut’un finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyulan güveni gösterdiği ifade edildi.
Uluslararası Finansmanda Yeni Adım
Açıklamada ayrıca, sukuk ihracının şirketin küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini güçlendirdiği ve gelecekteki uluslararası finansman işlemleri için önemli bir referans oluşturduğu kaydedildi. 200 milyar TL’yi aşan net aktif değere sahip olan Emlak Konut’un, yeni kaynaklarla finansman yapısını çeşitlendirmeyi sürdüreceği belirtildi.