Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle son dönemde yavaşlayan halka arz piyasası, bu kararla birlikte yeniden hareketlenmeye başladı.
Halka Arz Büyüklüğü 2,3 Milyar TL’yi Aşabilir
Şirketin mevcut 280 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında yapılacak 40 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımıyla 320 milyon TL’ye çıkarılacak. Ayrıca mevcut ortaklara ait 12 milyon TL nominal değerli payların satışı da gerçekleştirilecek. Payların 45 TL sabit fiyatla satışa sunulması planlanırken, halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,34 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor.
“EKNDC” Kodu ile İşlem Görecek
Toplam 52 milyon lotun satışa sunulacağı halka arzda dağıtım yöntemi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak uygulanacak. Süreç, A1 Capital Yatırım liderliğinde yürütülürken, şirket hisselerinin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “EKNDC” koduyla işlem görmesi hedefleniyor.
Ortaklardan Bir Yıl Satmama Taahhüdü
Halka arz kapsamında hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleri kullanılacak. Şirket ortakları ve ihraççı taraf, payların işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca hisse satışı yapmama taahhüdü verdi.
Gelirin Büyük Bölümü Yenilenebilir Enerjiye Ayrılacak
Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 60’ını yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Kaynağın yüzde 30’u işletme sermayesi ve hammadde finansmanına ayrılırken, kalan bölümün üretim altyapısı yatırımlarında değerlendirilmesi hedefleniyor.