Türkiye Sigorta’nın ana hissedarı TVF Finansal Yatırımlar A.Ş., şirkette sahip olduğu yüzde 5 oranındaki payı yurt dışı kurumsal yatırımcılara sattı. Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen işlem kapsamında toplam 500 milyon TL nominal değerli pay devredildi.
İşlemde hisse başına satış fiyatı 13,50 TL olarak belirlenirken, toplam satış büyüklüğü 6,75 milyar TL’ye ulaştı.
Yoğun talep işlem hacmini artırdı
Şirketten yapılan açıklamada, kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü talep nedeniyle satış miktarının artırıldığı belirtildi. Satış fiyatının, işlem tarihindeki piyasa fiyatına göre yaklaşık yüzde 7,4 iskonto içerdiği ifade edildi. İşlemde Citigroup ve J.P. Morgan müşterek küresel koordinatör olarak görev aldı.
Halka açıklık oranı yükselecek
Satış işleminin ardından TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.’nin Türkiye Sigorta’daki payı yüzde 81,1’den yüzde 76,1 seviyesine gerileyecek.
Bu gelişmeyle birlikte şirketin halka açıklık oranının yüzde 23,9’a yükselmesi ve piyasadaki işlem hacmi ile likiditenin artması bekleniyor.
TVF’den 90 günlük satış taahhüdü
TVF, satış sonrası elinde kalan hisseler için 90 gün boyunca yeni satış gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. “Lock-up” olarak bilinen bu taahhüdün, kısa vadeli arz baskısını sınırlamayı amaçladığı belirtildi.